Эпизод второй - Вендиго. Помнишь, они там по лесу да по пещерам бродили? Искали чудо с когтями, которое вендиго зовется. И в конце концов его сожгли.
Про shape-shifter я знаю, а вот с этой ходячей кожей напряг. Вроже это какой-то колдун или ведьма у Навахо, но так же не переведешь?? Может, все-таки лучше оборотня вставить? Он хоть понятен.